plus minus gleich

Кто из акционеров Qiwi будет участвовать в продаже ее акций?

В состав группы входят платежный сервис Qiwi, Visa Qiwi Wallet, Киви Банк (ЗАО)Группа Qiwi, российский оператор моментальных платежей, активизировала подготовку к IPO и выбрала организаторами размещения Credit Suisse и JP Morgan. Компания предварительно оценивает себя в $1 млрд и предполагает разместить 25-30% акций в середине 2013 г. в Нью-Йорке.

Группа компаний Qiwi Ltd. выдала мандаты на организацию первичного размещения своих акций банкам Credit Suisse и JPMorgan, сообщили несколько человек, близких к совладельцам Qiwi. Предполагается, что размещение состоится на одной из бирж США — скорее всего, это будет NASDAQ — весной 2013 г., говорят они. Наиболее вероятный вариант предполагает размещение акций, принадлежащих части нынешних совладельцев Qiwi; сама компания привлекать деньги, скорее всего, не будет, говорят два собеседника.

Группа была образована в 2007 г. Учредителями выступили фонд Mail,ru Group и менеджмент Группы Qiwi и первоначально носившая название OE Investments.

В состав группы входят платежный сервис Qiwi, Visa Qiwi Wallet, Киви Банк (ЗАО), коммуникационная система Qiwi Реклама, производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk, организатор лотерей на терминалах «Лото интегратор», контролирует процессинговые компании «Объединенная система моментальных платежей» и e-Port (проводят платежи через терминалы под брендом Qiwi). Группа развивает рынок моментальных платежей в 22 странах мира, в том числе в Европе, Азии, Африке и Америке.

Основателями группы были ее менеджеры, в том числе председатель совета директоров Андрей Романенко, а также инвестиционная компания DST (ныне Mail,ru Group). Два года назад 14,9% акций Qiwi приобрела японская Mitsui & Co. Сумма той сделки не раскрывалась, но близкий к ее участникам источник знает, что всю Qiwi Ltd. японцы оценили тогда примерно в $600 млн.

По данным анонимных источников, на биржу может быть предложено 25-30% уставного капитала Qiwi Ltd. — исходя из оценки всей компании примерно в $1 млрд.

«Финам-глобал» оценивала стоимость Qiwi Ltd. весной нынешнего года — в составе активов Mail,ru Group, рассказывает ее аналитик Леонид Делицын. Тогда получалось, что 100% Qiwi Ltd. стоят $800 млн, вспоминает он, допуская, что с тех пор компания могла и подорожать до $1 млрд.

В последний раз Qiwi Ltd. отчитывалась за 2010 г. (см. справку), а из данных за 2011 г. называла только один показатель — оборот, который увеличился на 13,9% и составил 417 млрд руб.

Однако в отчете Mail,ru Group за 2011 г. говорится, что выручка Qiwi Ltd. увеличилась на 24,2% — таким образом, она должна была составить в прошлом году 8,5 млрд руб. Эту цифру подтверждает представитель Qiwi Ltd. Бумаги компаний — лидеров электронной коммерции вроде Amazon торгуются сейчас исходя из соотношения капитализации к выручке прошлого года примерно в 2,4, знает Делицын. Если применить этот коэффициент к Qiwi Ltd., получается капитализация в 20,4 млрд руб. ($667 млн по сегодняшнему курсу ЦБ), но для новых и быстро растущих компаний коэффициент может быть более высоким — 4,5, считает он. В таком случае Qiwi Ltd. может стоить до 38,25 млрд руб. ($1,25 млрд).

Кто из акционеров Qiwi Ltd. будет участвовать в продаже ее акций, пока окончательно не решено: это могут быть и Mail,ru Group, и менеджеры — основатели компании, и Mitsui, говорит человек, близкий к одному из совладельцев.

Официальный представитель Qiwi Ltd. Александра Высочкина говорит, что «в долгосрочной перспективе публичность может быть одним из сценариев жизни нашей компании, но в настоящий момент таких планов нет».

Президент Qiwi Андрей Романенко отказался комментировать эту информацию.

 

Отправьте нам заявку





Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Доставка Qiwi Visa Plastic